ご挨拶

代表取締役 藤堂裕二

何事においても「準備と段取り」次第で成功の確率は格段に高まります。
「人生」も「ビジネス」も同様、成功するためには事前の計画(Plan)が要となり、次に素早い実行(Do)・成果の確認(Check)・的確な改善(Action)といったいわゆるPDCAのサイクルを意識することが大切です。
我々がクライアントと一緒に考えるライフプランニングには、人生において大きな意義があり、これからの不安定な社会環境の下では不可欠なものと言っても過言ではありません。
生命保険に例を取れば、「人生のサイズ」に合っていない保障額では、いざといった時、間に合わないということです。
しかし、計画を立てただけでは、何事も始まりませんので、実行支援することが次に重要です。
弊社ではクライアントに実行を一方的にお任せするのではなく、ワンストップで実行まで導くサポート体制が整っており、常にクライアントと同じ目線で、長くフォローアップして行く組織作りをモットーとしています。

スタッフ紹介

代表取締役 藤堂 裕二(とうどう ゆうじ)

国際ライセンスでもあるCFPの資格を持ち、保険、住宅ローンなど家計全体を無理なく見直す提案の他、銀行マン時代に培った金融全般の知識を生かした資産運用、相続対策に至るまで、幅広い相談に対応している。
また、各種セミナーや講演会・執筆・メディアでも活躍。より多くの人の「お金に対する知識」を深め、悩みを解決するためのアドバイスを行っている。

趣味 車(ドライブ)・音楽映画鑑賞
略歴 関西大学社会学部卒業後、地元大阪の金融機関に就職。
主に融資業務に長年携わり、資金運用部門を最後として外資系生命保険会社に転職。
そこでコンサルティング営業を3年経験後、独立系FP会社の執行役員を経て、2010年株式会社FPウェイズを設立。
代表役員ファイナンシャル・プランナーとして、個人・法人のコンサルティング業務に従事。
資格 ファイナンシャル・プランナー CFP (日本FP協会認定)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会認定)
住宅建築コーディネーター(住宅建築コーディネーター協会)
DC(確定拠出年金)プランナー(日本商工会議所認定)
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定)
二種証券外務員(日本証券業協会認定)
相続診断士(相続診断協会認定)

マネージャー 稲山 款一(いなやま かんいつ)

今日まで金融業務一筋で蓄積してきた経験や知識をフル活用し、保険の見直し、住宅ローン相談など、主に個人のコンサルティング業務を展開中。
現在、有名ハウスメーカー、住宅関連ウェブサイトでもFP相談を担当し、最適な住宅ローン選びやマイホーム資金相談を数多く行っている。

趣味 車(ドライブ)・ミニカー収集
略歴 関西学院大学法学部卒業後、地元大阪の金融機関に就職し、10年間銀行業務に従事する。
FP資格取得後は国内大手損保系生命保険会社へ転職。
現在は株式会社FPウェイズへ活動の場を移し、各種コンサルティング業務を行っている。
資格 ファイナンシャル・プランナー AFP(日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会認定)
住宅建築コーディネーター(住宅建築コーディネーター協会)
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定)
二種証券外務員(日本証券業協会認定)
相続診断士(相続診断協会認定)

中村 美加(なかむら みか)

「積極的に新しい事にチャレンジし、多角的な視点を取り入れること」をモットーとし、他業種で得た経験により広げた視野を生かせるよう意識し仕事に取り組んでいる。

趣味 旅行・映画鑑賞
略歴 大阪府出身。琉球大学卒業。
琉球大学卒業。公的機関での一般事務や農業関係の研究室クラークとして金融業界の第一歩を踏み出している。
コールセンター、法律事務所、民間大手企業の営業事務など幅広い業種を経験した後、
株式会社FPウェイズにて、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
資格 ファイナンシャル・プランナー AFP(日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)