『企業の社会的使命（CSM）を追求し、幸福な社会作りに貢献する』

• 企業として適正な利益を追求します。
• 組織活動が社会へ与える影響に責任を持ちます。
• ステークホルダーからの要求に対して適切な意思決定をします。

『「三方よし（売り手良し、買い手良し、世間良し）」の
精神を大切にした積極的な行動を美徳と信じ、日々活動する』

• ファイナンシャル・プランナーとしての自覚と誇りを持ち、中立公正な立場でアドバイスします。
• 経営資源を大切にすることによって、最大限のパフォーマンスを導き、質の高いコンサルテーションを提供します。
• 企業として継続的に発展することを目指し、業績の維持向上に努めます。